Aotsuki Ushio iskolásfiú, aki apjával él. Első látásra hibbant apja folyton egy legendáról mesél neki, miszerint a családi szentély egy 500 éves titkot őriz. Egy nap azzal bízza meg Ushiót, hogy takarítsa ki a szentélyt, amíg ő távol lesz. A fiú hozzá is lát a munkának, viszont rátalál egy csapóajtóra, melyet eddig észre sem vett. Hajtja a kíváncsiság, ezért lemegy a pincébe, ahol nagy meglepetés várja: egy hatalmas, narancssárga démon raboskodik ott egy dárdával a falhoz szegezve..